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A MetLife, maior companhia de seguros de vida dos Estados Unidos, captou US$ 3,15 bilhões vendendo ações abaixo do preço de fechamento de segunda-feira, que a ajudarão a pagar a aquisição de uma unidade de negócios da American International Group (AIG).
A MetLife informou que vendeu 75 milhões de ações a US$ 42 cada, comparado ao preço de fechamento na Bolsa de Nova York de US$ 42,73 na segundafeira. A ação da companhia fechou em US$ 38,92 em 5 de março, último dia de negociação antes do anúncio da compra da unidade American Life Insurance (Alico) da AIG por US$ 15,5 bilhões. Originalmente, a seguradora planejava vender US$ 2 bilhões em ações para ajudar a financiar a aquisição.
O executivo-chefe Robert Henrikson está ampliando os negócios da MetLife em países como o Japão e a Holanda. A Standard & Poor"s disse na segundafeira, em comunicado, que pretende rever um alerta negativo de crédito sobre a MetLife, assim que a companhia completar a venda das ações e uma planejada oferta de títulos de dívida de cerca de US$ 3 bilhões.
"A chave aqui foi o aumento do tamanho do aumento de capital", disse Randy Binner, analista da FBR Capital Markets de Arlington, Virgínia.
"Em vez de pagar com o dinheiro que têm em mãos, eles vão recorrer aos investidores para levantar recursos extras. É o tipo de coisa que agências de avaliação de crédito como a S&P gostam", afirmou Binner.
A ação da MetLife terminou o dia de ontem cotada a US$ 41,68, na Bolsa de Nova York, com queda de 2,46%. Já os papéis da AIG caíram 1,12%, para US$ 39,59.
A MetLife anunciou na segundafeira que reduziu suas previsões para os lucros operacionais do ano que vem por causa da colocação de ações aumentada. A aquisição poderá acrescentar de 40 centavos de dólar a 45 centavos de dólar por ação aos lucros, comparado a uma projeção de 45 centavos a 55 centavos de dólar em março.
A AIG está vendendo ativos para ajudar a pagar um socorro financeiro que recebeu do governo dos Estados Unidos de US$ 182,3 bilhões. A MetLife disse que poderá concluir a aquisição da unidade da AIG no quarto trimestre.
Uma tentativa da Prudential Plc de comprar os principais negócios da AIG na Ásia fracassou este ano, depois que os investidores da seguradora de Londres reclamaram do preço de US$ 35,5 bilhões pedido.
Os recursos obtidos pela MetLife com as vendas de ações e bônus farão parte da parcela de US$ 6,8 bilhões em dinheiro na compra da unidade Alico da AIG. A MetLife pretende vender US$ 3 bilhões em títulos preferenciais numa operação em três tranches, cujo início estava previsto ainda para ontem, segundo disse uma pessoa a par da operação. A MetLife pretende emitir títulos com vencimentos em 2014, 2021 e 2041, segundo informou a companhia às autoridades reguladoras.
A MetLife vendeu ações em outubro de 2008, captando US$ 2,3 bilhões a US$ 26,50 por ação, enquanto seu lucro caía em meio à queda dos mercados de ações. A companhia acumulou perdas com as participações que tinha em instituições que quebraram, como o Lehman Brothers e o Washington Mutual, e com a deterioração maior que a esperada dos retornos com private equity e fundos de hedge.
Bank of America, Crédit Suisse Group, Deutsche Bank, HSBC Holdings, Wells Fargo & Co. e UBS foram os coordenadores da emissão de ações.
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