Aquisição é a mais recente de uma série de
iniciativas por parte de instituições japonesas em busca de
crescimento fora do mercado local
A seguradora japonesa Sompo Holdings anunciou nesta quarta-feira
que vai comprar a seguradora norte-americana Endurance Specialty
Holdings por 6,3 bilhões de dólares, a mais recente operação de uma
série de aquisições por parte das seguradoras carentes de
crescimento no Japão.
As companhias de seguros do Japão foram comprando agressivamente
empresas dos Estados Unidos, anunciando uma série de acordos
multibilionários, conforme procuram crescer para além de um mercado
interno que está amadurecendo rapidamente –com exceção da Sompo,
que não tinha uma posição significativa nos EUA.
A Sompo, terceira maior seguradora de propriedade e acidentes do
país com um valor de mercado de 12 bilhões de dólares, disse que
acertou a compra de 67,7 milhões de ações da Endurance Specialty
por 93 dólares cada, um prêmio de 40,3 por cento em relação ao
preço médio da ação desde julho.
O presidente-executivo do grupo japonês, Kengo Sakurada, disse
em uma entrevista coletiva que o prêmio não foi alto dado os
prêmios pagos por outras seguradoras japonesas em negócios no
exterior. Ele também disse que a administração da Endurance
permaneceria, incluindo o presidente-executivo John Charman,
“Queremos que a atual gestão fique, por isso estamos pagando um
prêmio de controle”, afirmou.
O negócio é o segundo maior da história feito por uma seguradora
japonesa, depois de a Tokio Marine Holdings pagar 7,5 bilhões de
dólares para comprar a norte-americana HCC Insurance Holdings no
ano passado. A Tokio Marine pagou um ágio de 35,8 por cento.
A Endurance, que tem um valor de mercado de 6 bilhões de
dólares, concentra-se em linhas especializadas de seguro de
propriedades pessoal e comercial e contra acidentes, além de
resseguros. Em 2015, a empresa tinha 3,3 bilhões de dólares em
prêmios brutos emitidos –o equivalente das receitas das
seguradoras– e 355 milhões de dólares de lucro líquido.
(Reportagem de Mike Stone, Diptendu Lahiri, Taiga
Uranaka e Thomas Wilson)
