A fabricante norte-americana de aparelhos médicos Medtronic anuncia acordo para comprar a irlandesa Covidien - especializada em equipamentos cirúrgicos -, por US$ 42,9 bilhões, envolvendo capital de caixa e ações. A transação já foi aprovada pelo Conselho de ambas.
Para se ter ideia do tamanho da integração, de um lado está a Medtronic com um faturamento aproximado de US$ 16 bilhões no ano fiscal de 2013 e 46 mil funcionários e, do outro, a Covidien com mais de 38 mil funcionários, em mais de 70 países, e faturamento de US$ 10,2 bilhões em 2013.
De acordo com fato relevante, o escritório executivo depois da fusão será em Dublin, na Irlanda, onde poderá se beneficiar dos impostos mais baixos. Entretanto, a operação continuará em Minneapolis, onde a Medtronic emprega mais de 8 mil pessoas.
A norte-americana ofereceu um prêmio de 29% sobre o preço de fechamento de sexta-feira das ações da Covidien.
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SINERGIAS
A empresa combinada terá um abrangente portfólio de produtos e amplo alcance geográfico, com 87 mil funcionários em mais de 150 países. Além disso, vai suportar três estratégias-chave da Medtronic:
Terapia Inovação: operação garante liderança na prestação de terapias e inovações processuais para tratar as principais doenças que impactam os pacientes e os custos de saúde ao redor do mundo, como é o caso das crônicas e cardíacas.
Globalização: a receita combinada é de US$ 27 bilhões, dos quais US$ 3,7 bilhões são provenientes de mercados emergentes. Os investimentos da Covidien em P&D e fabricação em mercados emergentes, inclusive no Brasil, juntaram-se com a experiência clínica da Medtronic para a oferta de soluções mais atraentes a governos e grandes provedores.
Valor Econômico: Maior gama de terapias complementares e maior eficiência em sistemas de saúde, assim como maior possibilidade de criar soluções baseadas em valor.
Investimentos futuros
Segundo comunicado divulgado ao mercado, a Medtronic se comprometerá com US$ 10 bilhões de investimentos em tecnologia nos próximos dez anos em áreas como: as que receberam investimentos iniciais de capital de risco (venture capital, aquisições, P&D, entre outros planos existentes.
